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兩家公司表示,將加快全面整合,依托更強大穩(wěn)固的客戶基礎(chǔ)、更專業(yè)綜合的服務(wù)能力、更集約高效的運營管理,推動合并后公司釋放“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。
國泰君安、海通證券合并重組完成關(guān)鍵一步。12月13日晚間,兩家公司同步發(fā)布股東大會決議公告,本次合并重組交易方案等相關(guān)議案經(jīng)股東大會審議,均獲高票通過。
合并推進速度超出市場預(yù)期
本次國泰君安、海通證券合并重組是新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單,也是中國資本市場史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以來國際投行界第一大并購項目,涉及多業(yè)務(wù)牌照與多家境內(nèi)外上市掛牌子企業(yè)。
作為中國資本市場重大無先例的創(chuàng)新事項以及國際資本市場最復(fù)雜的收購合并之一,本次合并項目推進速度遠超市場預(yù)期。兩家公司9月5日發(fā)布停牌謀劃重大資產(chǎn)重組公告,10月9日發(fā)布合并重組相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告,11月21日發(fā)布合并重組報告書及聯(lián)合通函,12月13日召開股東大會審議通過各項議案,僅用時3個月就完成了全部公司治理程序,充分展現(xiàn)了兩家公司極高的決策及執(zhí)行效率,創(chuàng)造了頭部券商合并重組的“上海速度”。
釋放協(xié)同效應(yīng)打造一流投行
國泰君安、海通證券均為國內(nèi)歷史最悠久、規(guī)模最大的綜合類證券公司之一,雙方合并后客戶基礎(chǔ)、服務(wù)能力及運營管理將實現(xiàn)全面躍升。按照2023年公開披露數(shù)據(jù),合并后公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本,零售客戶數(shù)、零售客戶APP月活數(shù)、IPO承銷規(guī)模及家數(shù)、公募分倉收入、托管外包規(guī)模等重要業(yè)務(wù)指標,以及在長三角、京津冀、珠三角等重點區(qū)域網(wǎng)點數(shù)量均位居行業(yè)首位。
國泰君安、海通證券表示,將加快全面整合,依托更強大穩(wěn)固的客戶基礎(chǔ)、更專業(yè)綜合的服務(wù)能力、更集約高效的運營管理,推動合并后公司釋放“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)。未來,將堅持以服務(wù)金融強國和上海國際金融中心建設(shè)為己任,強化功能定位,對標國際一流,加快向具備國際競爭力和市場引領(lǐng)力的投資銀行邁進。
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