來源：瑞恩資本RyanbenCapital

　　2024年12月22日，上海匯舸環(huán)保科技集團股份有限公司?CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO．， LTD．?（簡稱“匯舸環(huán)保”）在港交所披露聆訊后的招股書，或很快在香港IPO上市。其于2024年7月31日遞交上市申請。

　　匯舸環(huán)保，于2024年2月27日在新三板掛牌，股票代碼874207.NQ。

　　匯舸環(huán)保聆訊后招股書鏈接：

　　https：//www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106689/documents/sehk24122200115.pdf

　　主要業(yè)務(wù)

　　匯舸環(huán)保，成立于2017年，作為一家全球領(lǐng)先的船舶環(huán)境保護設(shè)備及系統(tǒng)提供商，助理客戶進行更高效及可持續(xù)商業(yè)運營，同時滿足國際海事組織制定的各項ESG規(guī)定。公式提供的設(shè)備及系統(tǒng)包括，船舶脫硫解系統(tǒng)、船舶節(jié)能裝置、船舶清潔能源供應(yīng)系統(tǒng)、海事服務(wù)。

　　根據(jù)弗若斯特沙利文報告，于2024年6月30日，按船舶脫硫系統(tǒng)的累計完成及手頭訂單量計，匯舸環(huán)保在中國的民營船舶脫硫系統(tǒng)提供商中排名第一，在全球的所有船舶脫硫系統(tǒng)提供商中排名第十。

　　匯舸環(huán)保的生產(chǎn)設(shè)施策略性的位于江蘇南通，生產(chǎn)船舶脫硫系統(tǒng)的重要核心零部件，其中包括脫硫塔、電控系統(tǒng)、水質(zhì)分析儀及煙氣閥，以及其他解決方案的若干零部件。公司采用‘以銷定產(chǎn)’模式，即需求導(dǎo)向法，從而使公司的生產(chǎn)計劃與銷售訂單量保持一致，并最大限度地減少生產(chǎn)過剩和庫存過剩的風險。

　　匯舸環(huán)保的客戶主要包括船東、船舶管理公司、造船商，公司通過位于上海及新加坡的服務(wù)中心提供服務(wù)，此外還通過服務(wù)承包商提供全球服務(wù)。

船舶脫硫系統(tǒng)，旨在減少船舶的硫排放，減輕航運對空氣質(zhì)量的影響，主要包括船舶脫硫系統(tǒng)以及提供系統(tǒng)中的產(chǎn)品備件，占公司收入的大部分；

船舶節(jié)能裝置，包括一套降低船舶燃料消耗及減少船舶作業(yè)碳排放的設(shè)備；

船舶清潔能源供應(yīng)系統(tǒng)，協(xié)助船舶利用清潔能源推動船舶運行，主要包括LFSS（甲醇）、FGSS、液貨系統(tǒng)（液化天然氣╱液化石油氣╱氨╱液態(tài)二氧化碳）（CHS），客戶可按其需求購買一種或多種系統(tǒng)。

海事服務(wù)，旨在改善海上生活環(huán)境及精簡船舶業(yè)務(wù)，包括（i）船舶內(nèi)裝、（ii）集裝箱船舶及PCTC綁扎件，及（iii）其他。

　　股東架構(gòu)

　　招股書顯示，匯舸環(huán)保在上市前的股東架構(gòu)中，

　　周洋先生，持股32.63%；

　　趙明珠先生，持股27.19%；

　　陳志遠先生，持股27.19%；

　　匯舸發(fā)展（員工持股平臺實體），持股8.00%；

　　匯舸發(fā)展的股東：匯舸產(chǎn)業(yè)（6.25%，普通合伙人，由周洋持有37.50%、趙明珠持有31.25%、陳志遠先生持有31.25%）、周洋（8.75%）、沈小偉（25.00%）、唐艷玲（12.50%）、于遠洋（12.50%）、陳睿（12.50%）、曲世祥（12.50%）、顧豐杰（1.25%）、胡泓（1.25%）、楊志富（1.25%）、王立群（1.25%）、謝晶晶（1.25%）、繆海瑞（1.25%）、湯煜（1.25%）、陸平（1.25%）

　　周洋先生、趙明珠先生、陳志遠先生，為一致行動人，控制上述合計95%的股份。

　　舒華東，持股5.00%。

　　管理層

　　匯舸環(huán)保董事會由8名董事組成，包括：

5名執(zhí)行董事：周洋先生（董事長）、趙明珠先生（首席執(zhí)行官）、陳志遠先生（技術(shù)總監(jiān)）、舒華東先生（財務(wù)總監(jiān)兼公司秘書）、陳睿先生（董事會秘書）；

3名獨立非執(zhí)行董事：管延敏博士（江蘇科技大學(xué)船舶與海洋工程學(xué)院講師）、朱榮元先生（百試達醫(yī)藥董事、董事會秘書兼副財務(wù)總監(jiān)）、吳先僑女士（華盛國際律師事務(wù)所合伙人）。

　　監(jiān)事會3名：沈小偉先生、于遠洋先生、吳云峰先生。

　　除執(zhí)行董事外，高管包括財務(wù)部總經(jīng)理申小嬌女士、研究及發(fā)展部門總經(jīng)理曲世祥先生。

　　公司業(yè)績

　　招股書顯示，在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，匯舸環(huán)保的營業(yè)收入分別為人民幣1.41億、2.67億、5.10億和3.36億元，相應(yīng)的凈利潤分別為人民幣0.13億、0.37億、1.21億和0.82億元。

　　中介團隊

　　匯舸環(huán)保是次IPO的中介團隊主要有：中信證券、中國銀河國際為其聯(lián)席保薦人；德勤為其審計師；競天公誠、安理謝爾曼思特靈分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；信達、盛德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業(yè)顧問。